Маркетинговое исследование прибрежного кластера Дагестана

#Аналитика #Маркетинг #Маркетинговые исследования #Внутренний туризм

Завершили работы по еще одному маркетинговому исследованию отельного рынка в республике Дагестан. В этот раз анализировали кластер прибрежных отелей.
Данные по турпотоку у нас были получены в прошлом исследовании.

# Краткие выводы по турпотоку:

Данные по турпотоку в разных источниках различаются существенно. Минтуризма сообщает о 1,8 млн. туристов за 2024 год, при этом, число зарегистрированных туристических поездок по данным Fedstat за 2024 год составило 1,3 млн. поездок. Однако, объем туристов в отелях составил лишь 480 тыс. туристов за 2024 год. Таким образом, доля турпотока, которые размещаются в отелях составляет лишь 37%.
Рост турпотока в отели вырос в 2024 г. только на 7% к 2023 г. Это означает, что большая часть турпотока в Дагестан размещается в частном секторе.
В регионе наблюдается ярко выраженная сезонность турпотока в течение года, 6 месяцев в году - период низкого сезона с турпотоком всего 24 тыс. поездок в месяц, в среднем.
Основные группы туристов приезжают в регион из Москвы и области (80%), а средняя продолжительность поездки для прибрежных отелей – 7 дней в высокий сезон летом, в весенне-осенний период сокращается до 5 дней.
Каспийский прибрежный кластер, куда заходят именитые управляющие компании «Азимут», «Космос Отель Групп», «Рамина Отель Групп», будет знаковым рекреационным проектом. Туда войдут 28 гостиниц на 7 200 номеров (одна гостиница 5*, бОльшая часть гостиниц 4*, несколько гостиниц 3*) и мощная инфраструктура для отдыха и развлечений. Такого уровня проект будет формировать турпоток самостоятельно, что повлечет рост турпотока по году. Однако, для нового прибрежного отеля необходимо было предложить концепцию, которая позволит загружать отель в периоды низкого и высокая сезона, а также будет отличаться от отелей Каспийского прибрежного кластера.

# Предложение конкурентов:

В рамках конкурентного предложения анализировали 29 прибрежных отелей уровня Эконом, Комфорт, Комфорт+ в республике Дагестан.
При этом, добавили в анализ регионы-аналоги Краснодарского края и Крыма, где оперируют более крупные игроки с похожей сезонностью в течение года.
ADR прибрежных отелей республики составляет от 5 400 до 13 800 рублей в сутки, в зависимости от ценового сегмента.
Загрузка отелей Дагестана в низкий и средний сезон сопоставима в процентном выражении с отелями Краснодарского края и Крыма, однако, фактически гораздо ниже: номерной фонд отелей Дагестана - от 40 до 108 номеров на отель, в среднем. В сравнении с отелями Краснодарского края и Крыма (где, номерной фонд отелей 4* составляет 800 номеров), загрузка отелей в низкий сезон низкая.

На основании анализа локальных конкурентов, отелей регионов-аналогов по сезонности турпотока и участка, разработали рекомендации по концепции, номерному фонду, инфраструктуре для отеля, который сможет загружаться круглогодично. А также рассчитали ADR и загрузку по сезонам и типам номеров.